افسانه‏ای هست که می گوید 2000 سال پیش، در امپراطوری نانگنانگ، طبل افسانه‏ای جامیونگی بود که زمان حمله دشمنان، خود به خود صدا می‏ داد. شاهزاده جا میونگ و شاهزاده ناک رانگ در یک روز و یک زمان از دو مادر و یک پدر متولد می شوند.

راهبه ‏ها می گویند که یکی از این دو شاهزاده زن، ناجی کشور و دیگری ویران کننده آن می ‏شود.

مادر شاهزاده ناک رانگ از قدرت خانوادگی اش استفاده می کند تا بتواند دخترش را به عنوان ناجی کشور معرفی کند و به همه القا کند که دختر او ناجی است نه ویرانگر، اما شاهزاده جامیونگ که تهمت ویرانگر کشور را به او می‏زنند، با کمک مادرش از مرگ فرار می کند و در بین مردم عادی بزرگ می‏شود. وقتی می ‏فهمد که اصل او به کجا برمی گردد به خانواده دربار بر می‏گردد و باعث دعواها و کشمکش‏ های جدیدی بین درباریان می شود.

شاهزاده هودونگ ( پسر موهیول، نتیجه جومونگ ) شاهزاده کشور دشمن و شاهزاده جامیونگ به یکدیگر علاقه‏مند می شوند اما دست تقدیر نمی گذارد با هم باشند.

شاهزاده ناک رانگ هم به شاهزاده هودونگ علاقه پیدا می کند و سعی می کند با دادن طبل جنگی مرموزشان به شاهزاده هودونگ، او را از آن خود و به خود علاقه مند کند. شاهزاده جامیونگ برای نجات کشور می‏ جنگد و در نهایت مجبور می شود شمشیرش را به سمت عشقش، شاهزاده هودونگ...